MicroStrategy повысила цель по сбору финансирования для инвестиций в биткоин до $550 млн

Согласно пресс-релизу, облигации предлагаются аккредитованным инвесторам в формате закрытого размещения. Завершить сбор финансирования планируется 11 декабря. MicroStrategy оценивает чистые поступления от продажи в $537,2 млн, включая расходы и вычеты. «Мы намереваемся инвестировать привлеченные от продажи облигаций средства в биткоин в соответствии с политикой размещения резервных активов после определения потребностей в оборотном капитале и прочих корпоративных расходов», – пишет она. Облигации выпускаются без обеспечения под годовой процент в 0,75%, который будет выплачиваться дважды в год 15 июня и 15 декабря. Первая выплата будет осуществлена 15 июня 2021 года, а полностью рассчитаться с кредиторами MicroStrategy планирует 15 декабря 2025 года или раньше. Конвертируемая облигация представляет собой долговую ценную бумагу, позволяющую своему держателю погасить ее традиционной валютой, акциями или их комбинацией. В случае MicroStrategy каждая облигация оценивается в $1 000 и может быть конвертирована в 2,5126 акций MSTR класса А. Это предполагает стоимость акции в $397,99, что превышает их текущую цену на 37%. В случае успешного завершения кампании и сохранения текущей цены криптовалюты объем активов MicroStrategy в биткоине превысит $1 млрд. Ранее аналитики Citibank понизили прогноз по акциям MSTR до $250 из-за вложений фирмы в биткоин.