СМИ: Финтех-подразделение крупнейшего страховщика Китая выйдет на IPO в ноябре

Финтех-подразделение крупнейшей китайской страховой компании Ping An Insurance — OneConnect — намерено выйти на IPO в середине ноября. Листинг состоится на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает агентство Reuters. 

Изначально планировалось, что Ping An проведет IPO OneConnect во второй половине 2019 года на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), но несколько месяцев назад страховщик изменил свое решение в надежде добиться более высокой оценки. 

Источники Reuters сообщают, что Ping An оценивает свое подразделение в $8 млрд, в ходе IPO компания рассчитывает привлечь до $1 млрд инвестиций. Также журналистам агентства рассказали, что организаторами размещения станут финансовый холдинг JPMorgan Chase, а также инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Примечательно, что IPO OneConnect могло состояться еще в 2018 году. Тогда Ping An рассчитывала, что ее «дочка» сможет привлечь от инвесторов порядка $3 млрд. Однако волатильность рынка заставила компанию перенести листинг. Страховой гигант снизил оценки и собирается предложить меньшую долю в компании, после того как эффективность финтех-подразделения оказалась ниже ожидаемой.

В феврале прошлого года OneConnect привлекла инвестиции в размере $650 млн от японского конгломерата SoftBank, что позволило увеличить ее оценку до $7,5 млрд. Компания предоставляет финансовым организациям SaaS-решения на основе искусственного интеллекта, блокчейна, облачных вычислений и биометрической идентификации.

По состоянию на конец первого квартала 2018 года OneConnect обслуживала более 450 банков и 2100 финансовых учреждений. Например, именно OneConnect разработала для Управления денежного обращения Гонконга (HKMA) торговую финансовую платформу на основе блокчейна — eTradeConnect. 

Источник: Bloomberg.

Ping An Insurance провела IPO еще в 2004 году. Сначала листинг состоялся на HKEX, через три года страховщик вышел на Шанхайскую фондовую биржу. За прошлую неделю акции компании подешевели практически на 4 гонконгских доллара ($0,51) и сейчас торгуются за 91,15 гонконгских доллара ($11,63).