Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Эффективная ребалансировка портфеля является неизменной составляющей грамотной инвестиционной стратегии, уверен финансовый аналитик LBLV, Константин Филатов.
Ситуация на мировом рынке постоянно меняется, и для получения крупной прибыли инвестор должен пересматривать свои ценные бумаги, докупать перспективные активы и продавать явно убыточные инструменты. Эта процедура считается достаточно сложной, поэтому держатель ЦБ должен составить четкий план действий. Некорректная покупка или продажа отдельных бумаг может повлечь огромные потери, каждый шаг инвестора должен быть выверенным и продуманным до мелочей.
Что такое ребалансировка портфеля? Кому она нужна?
Выбирая определенную инвестиционную стратегию, участник мирового рынка должен четко следовать прописанному плану, уверены аналитики ЛБЛВ. Инвестирование считается сложным и рискованным процессом. Ценные бумаги, которые ранее приносили крупную выручку, могут быстро обесцениться и способствовать сокращению вложенного капитала. Чтобы сохранить свой депозит, получая регулярную прибыль, трейдер должен регулярно проводить ребалансировку портфеля. Это процедура, которая предусматривает приведение процентного соотношения прибыли и рисков к изначальным значениям.
К примеру, инвестор принял решение о следовании умеренной стратегии. Это хороший вариант инвестиционного портфеля для начинающих. Он собрал ценные бумаги, среди которых преобладали надежные активы. Долевое участие рисковых инструментов составляло всего 10-15%. Это позволяло получать хорошую прибыль и защититься от крупных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств.
Предположим, что стоимость ЦБ с высоким уровнем рисков возросла, и теперь их долевое соотношение составляет 25%. Инвестор должен продать высокодоходные ценные бумаги, используя полученные деньги для покупки инструментов с меньшим уровнем риска. Биржевой игрок восстанавливает изначальное соотношение высокодоходных и надежных ценных бумаг, следуя правилам умеренной стратегии. Он может не беспокоиться о непредвиденных убытках, резких взлетах и падениях.
Как провести грамотную ребалансировку портфеля?
The9 приобретет «зеленую» майнинговую компанию Montcrypto
В компании LBLV выделяют несколько подходов к инвестиционной деятельности. Пассивный вариант предусматривает проверку портфеля инвестора и его коррекцию в соответствии с первоначальным сценарием. Процедура осуществляется раз в год или каждые 6 месяцев.
Инвестор поддерживает тот уровень доходности и рисков, который определялся в самом начале. Он не меняет стратегию, но следит за котировками и размером получаемой прибыли.
Активное управление инвестиционным портфелем – это оценка рыночной ситуации, вследствие которой изначальная стратегия поведения пересматривается в ту или иную сторону. Наблюдая подорожание или удешевление активов, игрок должен обратить внимание на инвестиционный климат, политику Центробанков и прочие фундаментальные факторы. Принимая во внимание текущую рыночную ситуацию, он будет докупать перспективные активы или продавать убыточные.
Чтобы провести эффективную ребалансировку портфеля, инвестор может воспользоваться одним из 3-х способов:
Среди профессиональных инвесторов существуют разные мнения насчет целесообразности ребалансировки. С одной стороны, покупка дешевеющих ценных бумаг может показаться не самой лучшей идеей. Далеко не все участники международного рынка стремятся сохранить изначальное соотношение безопасных и высокодоходных активов. Они не понимают, для чего докупать финансовые инструменты, которые по факту не приносят никакого заработка.
Чтобы полностью осознать суть и пользу ребалансировки, следует учесть изменчивость мирового рынка. Если первое полугодие прошло удачно и доходы вкладчика увеличились, то следующий период может оказать неблагоприятное влияние на инвестиционный портфель. Примером такой ситуации становится недавний экономический кризис. Отрасль туризма была на высоте и приносила держателям акций крупную выручку, но после ситуация резко изменилась, высокодоходные бумаги практически утратили свою ценность.
Предположим, инвестиционный портфель на 70% состоял из акций крупных авиационных и туристических компаний. С наступлением глобального кризиса котировки резко обвалились, держатель не смог покрыть текущие потери прибылью, полученной от 30-ти процентов безопасных активов. В итоге он зафиксировал убыток, который превышал все допустимые пределы. Чтобы избежать подобных ситуаций и обеспечить стабильную выручку, аналитики LBLV советуют регулярно осуществлять ребалансировку портфеля.
Источник: ru.forexmagnates.com
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…