Coinbase привлечет $2 млрд через выпуск конвертируемых облигаций
Криптобиржа о планах привлечь $2 млрд посредством частного размещения конвертируемых облигаций. По данным компании, выпуск разделят на два транша — с погашением в 2029 и 2032 годах.
Об этом incrypted.Объем каждой партии составит $1 млрд, говорится в пресс-релизе. При этом инвесторы получат право на дополнительный выкуп до $300 млн в обоих траншах.Как уточнили в Coinbase, облигации будут предложены институциональным инвесторам в соответствии с Правилом 144A.
Оно позволяет продавать ценные бумаги непосредственно покупателям без обязательной регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).Эти бумаги станут старшими необеспеченными облигациями и конвертируются в акции класса А, наличные средства или их комбинацию по решению Coinbase.
Проценты по ним компания намерена выплачивать раз в полгода.Coinbase также планирует заключить сделки по колл-опционам, чтобы сократить возможное разведение акций во время конвертации.
Читать на minfin.com.ua
