Компания IBM предложила свою классификацию цифровых банков, разделив их на четыре типа. Bloomchain разобрался, к какому из них принадлежат ведущие российские необанки
===================
Аналитики компании IBM изучили особенности развития рынка диджитал-банкинга и опубликовали результаты своего исследования в небольшом докладе под названием «Разработка устойчивого цифрового банка» (Designing a sustainable digital bank) (.pdf)
Главный вывод, к которому пришли эксперты — традиционные банки по-прежнему имеют некоторое конкурентное преимущество в борьбе за клиентов перед компаниями, предлагающими более инновационные продукты. Однако удерживать его им становится все сложнее: масштаб бизнеса и огромные филиальные сети крупных банков, ранее игравшие роль главных конкурентных преимуществ, становятся сдерживающими факторами развития.
«Масштаб бизнеса и вытекающая из него корпоративная инерция могут привести к невосприимчивости к инновациям, а также потребовать более длительного времени для реагирования на «разрушающие» технологии [со стороны небанковского финансового сектора]. Банкиры должны оставаться в состоянии повышенной готовности. История учит: для того, чтобы устроить революцию во всей отрасли, достаточно всего одного «разрушителя», — говорится в исследовании.
Эксперты приводят в пример компанию Amazon, которая теперь в одиночку решает судьбу многих некогда могущественных ритейлеров. «Новое поколение цифровых банкиров тоже учится и адаптируется», — подчеркивают они.
Аналитики отмечают, что банковская сфера всегда была консервативной отраслью, имевшей относительно высокие барьеры для доступа из-за правил, ограничивающих доступ к ней со стороны «небанковских конкурентов». Однако новые цифровые технологии, управляемые облачными, мобильными, социальными и аналитическими системами, имеют значительно более низкие барьеры для входа. При этом регулирующие органы во многих странах также ослабили правила, чтобы стимулировать инновации в банковской сфере.
«В результате многие новые полностью цифровые фирмы, предоставляющие финансовые услуги, используя более гибкие системы, настойчиво преследуют клиентов, удовлетворяя их потребности новыми и необычными способами. К примеру, китайский интернет-гигант Tencent создал WeBank в надежде извлечь выгоду из своей обширной пользовательской базы микроблогов. Лидеры электронной коммерции — Tesco в Европе, Rakuten в Азии и Walmart в США — также вошли в банковский сектор», — говорится в исследовании.
По всему миру создаются цифровые банки — их запуском занимаются как обычные бизнесмены и разработчики, так и традиционные банки. «BankMobile, Number26, Atom, ZenBanx и NuBank — вот лишь некоторые из названий, мелькавших в последних новостях с финансовых рынков. Эти необанки объединяет цифровые технологии, лежащие в основе их ценностного предложения», — отмечают аналитики IBM.
Авторы исследования разделили все существующие цифровые банки (авторы исследования используют для их обозначения два термина — neobanks и digital banks) можно разделить на четыре типа в зависимости от заложенной в них модели развития.
Модель A — digital bank brand («бренд цифрового банка»)
Модель B — digital bank channel («банки с цифровыми дистанционными каналами»)
Модель C — digital bank subsidiary («цифровая дочка традиционного банка»)
Модель D — digital native bank: («настоящий цифровой банк»)
Изучая методологию IBM применительно к российскому рынку диджитал-банкинга, Bloomchain решил выделить еще одну стратегию развития компаний из этого сектора. Мы назвали его «модель E» и ввели его для некредитных организаций, которые занимают долю на рынке цифровизации (необанкинга) в сегменте платежных операций. Именно к этой модели мы отнесли, к примеру, сервис «Яндекс. Деньги».
Для компаний модели E характерно отсутствие банковской лицензии и отсутствие банка-партнера, чьей инфраструктурой могла бы воспользоваться компания. Она занимается, к примеру, расчетно-кассовыми операциями, эквайрингом и выпускает собственные карты. Такая компания предоставляет свои услуги через цифровые каналы. Именно симбиоз приоритета цифровых технологий, ограниченного набора предоставляемых банковских услуг и отсутствия необходимости в банке-партнере позволяет выделить подобные компании в отдельную группу.
При этом компанию модели Е только с определенной долей условности можно назвать необанком, так как банком в классическом понимании (с полным набором предоставляемых банковских услуг) она не является, а имеет лишь ограниченный спектр деятельности.
Согласно данным исследования Bloomchain «Финтех в России-2018: в поисках нового рынка» (.pdf), именно банки — как традиционные, так и необанки, — остаются главными драйверами развития финтех-отрасли в нашей стране.
Мы попытались использовать классификацию IBM в отношении российского рынка цифрового банкинга, и выяснили, что в каждой из предложенных экспертами категорий найдется хотя бы одна более или менее крупная российская компания.
Модель A | Модель B | Модель C | Модель D |
Бренд цифрового банка | Банки с цифровыми дистанционными каналами | Цифровая дочка традиционного банка | Настоящий цифровой банк |
|
|
|
|
Если сравнить эти данные со стоимостью российских необанков, то выяснится, что наибольшего успеха в России добились те, кто пошел по пути создания нативного цифрового банка (модель D).
По данным Bloomchain Research, на конец 2017 года совокупная стоимость семи крупнейших российских необанков превысила 240 млрд руб., из них 227,93 млрд руб. пришлись именно на «Тинькофф банк». Второе место в списке занимал Модульбанк (3,57 млрд руб.) — в этих компаниях выбрали вариант создания полноценного цифрового банка.
В остальных группах стоимость компаний снижается при движении от модели C к модели A: если стоимость Touch Bank составляла 1,83 млрд руб., то у Рокетбанка и «Точки» этот показатель был равен всего 0,33 и 0,37 млрд руб. соответственно.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…