Saudi Aramco (2222) заявила в понедельник, что наняла группу банков перед выпуском многотраншевых облигаций, деноминированных в долларах США, поскольку крупнейшая в мире нефтяная компания стремится привлечь денежные средства на фоне снижения цен на нефть.
Объявление поступило на фоне того, что эмитенты Персидского залива не демонстрируют никаких признаков замедления в этом году блиц на международных долговых рынках, поскольку они стремятся заблокировать финансы, пострадавшие от более слабых цен на нефть и кризиса с коронавирусом.
Выдачи из региона в этом году уже побили прошлогодний рекорд, превысив 100 миллиардов долларов.
Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и NCB Capital были наняты для организации телефонных переговоров с инвесторами, которые начинаются в понедельник перед запланированной сделкой, говорится в заявлении Aramco в заявлении на биржу.
Другие банки, участвующие в сделке, включают BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale, как следует из документа, выпущенного одним из банков по сделке.
Нефтяной гигант, дебютировавший на международных долговых рынках в прошлом году, когда он привлек 12 миллиардов долларов после получения заказов на сумму более 100 миллиардов долларов, не уточнил размер предлагаемого выпуска.
В документе говорится, что она запланировала эталонное многотраншевое размещение, состоящее из 3, 5, 10, 30 и 50-летних траншей, в зависимости от рыночных условий. Ориентировочные облигации обычно составляют не менее 500 миллионов долларов на транш.
«Благоприятный фон», — сказал банкир по долговым обязательствам по поводу сделки, сославшись на выпуск исламских облигаций на сумму 1 миллиард долларов на прошлой неделе от Дубайского исламского банка, который достиг рекордно низкой доходности.
Aramco нужны денежные средства, чтобы выплатить 37,5 млрд долларов дивидендов за вторую половину 2020 года и профинансировать приобретение 70% Saudi Basic Industries (SABIC) (2010) за 69,1 млрд долларов, которое будет выплачиваться частями до 2028 года. Ранее в этом году компания собрала заем в размере 10 миллиардов долларов.
«В мире, ищущем доход, недостатка в спросе быть не должно. Но устойчиво низкие цены на нефть и угроза, которая представляет собой долгосрочное генерирование денежных средств, должны быть отражены в ценах», — сказал Хаснайн Малик (Hasnain Malik), глава отдела стратегии акций Tellimer.
Рейтинговое агентство Fitch на прошлой неделе изменило прогноз по Aramco со стабильного на негативный на следующий день после аналогичных действий в отношении суверенного государства Саудовской Аравии, которому принадлежит контрольный пакет акций нефтяного гиганта.
«Это отражает влияние государства на компанию посредством стратегического управления, налогообложения и дивидендов, а также регулирования уровня добычи в соответствии с обязательствами ОПЕК», — заявило Fitch.
Облигации Aramco, номинированные в долларах США, со сроком погашения в 2029 году в понедельник торговались на уровне 2,05%, что немного выше доходности саудовских государственных ценных бумаг с аналогичным сроком погашения, свидетельствуют данные Refinitiv.
Ранее в этом месяце Aramco сообщила о снижении чистой прибыли в третьем квартале на 44,6%, поскольку пандемия продолжала сдерживать спрос и оказывать давление на цены на нефть.
Статья Aramco готовит сделки по долговым облигациям, взята с сайта AcryptoInvest
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…