Что такое Binance Smart Chain? Блокчейн и DeFi-экосистема с минимальными комиссиями

DeFi-экосистемы Binance Smart Chain (BSC) набирает обороты на фоне рекордно высоких комиссий в сети Ethereum. Общая стоимость заблокированных в BSC-платформах средств (TVL) превысила $12 млрд по состоянию на 15 марта 2021 года. Топовые проекты DeFi-экосистемы от Binance уже сопоставимы по масштабам с Compound, Maker, Aave и другими известными dApps на базе второй по капитализации криптовалюты. Если такой темп роста сохранится, заблокированная в приложениях на BSC стоимость превзойдет аналогичный показатель Ethereum в течение нескольких месяцев. Мы разобрались, почему возник ажиотаж вокруг новой DeFi-экосистемы, какие у нее плюсы и минусы, а главное — есть ли у BSC перспективы после масштабирования Ethereum. Ключевое:Официальный сайт Binance https://binance. comНавигация по материалу:В апреле 2018 года популярная криптобиржа Binance запустила основную сеть Binance Chain. Основная идея этой инициативы — создать высокоскоростной блокчейн со значительной пропускной способностью. Для реализации задуманного разработчики выбрали модель консенсуса Tendermint BFT. В результате получилась система, заточенная преимущественно под основное приложение сети — трейдинговую платформу Binance DEX. В начале 2020 года DeFi-сектор на базе Ethereum стал ускоренно расти и развиваться. В преддверии нового бума в Binance осознали, чего именно недостает Binance Chain — поддержки смарт-контрактов и возможности запуска собственных приложений различными проектами. Разработчики не стали пытаться добавлять возможности смарт-контрактов в Binance Chain в ущерб ее производительности. Они разрубили гордиев узел запуском параллельной сети Binance Smart Chain. Запущенная в сентябре 2020 года платформа BSC стала полностью программируемой и готовой к работе со смарт-контрактами благодаря совместимости с виртуальной машиной Ethereum [Ethereum Virtual Machine, EVM]. Такой подход дал возможность разработчикам легко переносить в новую систему проекты, изначально запущенные на Ethereum. Взаимодействие с BSC-приложениями не составит труда пользователям, знакомым с «классическим» DeFi и кошельком MetaMask. Последний легко сконфигурировать для работы с Binance Smart Chain. В системе BSC задействована гибридная модель Proof of Staked Authority (PoSA), полученная в результате «скрещивания» алгоритмов Delegated Proof of Stake и Proof of Authority. Небольшой интервал между блоками делает обработку транзакций быстрой — около 3 секунд. Более высокий по сравнению с Ethereum лимит газа также положительно сказывается на пропускной способности, позволяя включать в блоки большее число транзакций. На момент написания лимит газа на блок в Ethereum составляет 12,5 млн, у Binance Smart Chain — 30 млн. При среднем размере блока в 40 000 байт размер нового блокчейна растет примерно в 10 раз быстрее в сравнении с Ethereum — около 1,15 Гб за день или на 420 Гб за год. Это значит, что спустя несколько лет желающему стать валидатором Binance Smart Chain потребуется целый дата-центр. Более того, кандидату в валидаторы Binance нужно обладать не менее 10 000 BNB ($2,55 млн по курсу на 15. 03. 2021). Из кандидатов, отвечающих данному критерию, выбираются те, у которых больше монет (собственных и делегированных). В конечном итоге образуется своего рода олигополия из 21 валидатора. Список участников пересматривается раз в сутки. Для оплаты транзакционных комиссий в новой сети используется Binance Coin (BNB). Благодаря BSC последний вышел далеко за рамки биржевого токена для скидок на торговые комиссии и доступа к первичным предложениям монет. BNB стал центральным элементом в доходном фермерстве. Во второй половине февраля TVL экосистемы Binance Smart Chain преодолел рубеж в $10 млрд. Лидирующие проекты на базе BSC:TVL вышеперечисленных протоколов составляют $5,34 млрд, $3,88 млрд и $1,15 млрд соответственно. Для сравнения, у трех ведущих DeFi-проектов на базе Ethereum — Maker, Compound и Aave — эти показатели составляют $6,95 млрд, $6,41 млрд и $5,01 млрд (по состоянию на 15. 03. 2021). В контексте стоимости заблокированных средств экосистема на основе Binance Smart Chain постепенно становится сопоставимой по масштабам с Ethereum. Если рассматривать ончейн-активность, то дневной объем BSC-транзакций более чем в два раза превышает показатель Ethereum. 11 марта сеть BSC обработала 2 930 895 транзакций. У Ethereum этот показатель составил 1 284 767. О значительной активности в новой сети также свидетельствует стремительный рост числа уникальных адресов. BSC популярна, несмотря на низкую степень децентрализации. Розничных инвесторов явно привлекают высокая скорость транзакций и низкие комиссии сети. Ниже представлен график средней цены газа, которую пользователи Binance Smart Chain платят за транзакции. При цене BNB в районе $250 и стоимости газа 13 gwei простой перевод токенов обойдется пользователю примерно в $0,10. Взаимодействие со смарт-контрактом, обычно предполагающее сразу несколько транзакций, может превышать $1. У Ethereum комиссии значительно выше — простой перевод ETH порой обходится пользователям в $30 и более. Взаимодействие со смарт-контрактами Ethereum предполагает еще более существенные затраты. В периоды значительной ончейн-активности и высокой цены ETH стоимость обмена токенов на Uniswap или депозита средств на Compound может достигать $100 и более. Привлекательные для большинства розничных пользователей комиссии и высокая скорость транзакций стали главными причинами роста популярности приложений на базе BSC. Спрос рождает предложение: новая DeFi-экосистема разрастается проектами, развивается инфраструктура. Происходит это не без поддержки со стороны Binance. По состоянию на середину марта 2021 года ассортимент BSC-приложений не столь богатый, как у Ethereum. Однако постоянно появляются новые проекты. Также, с другой стороны, участились хакерские атаки и экзит-скамы. В конце прошлого года глава Binance Чанпэн Чжао предложил термин CeDeFi, означающий нечто среднее между централизованными и децентрализованными финансами. BSC — типичный пример CeDeFi. По мнению Чжао, Binance Smart Chain — скорее дополнение, нежели конкурент «классического» DeFi, призванное способствовать массовому принятию криптоактивов и dapps. К преимуществам CeDeFi можно отнести низкие комиссии. Наряду с высокой скоростью, они мотивируют пользователей испробовать различные протоколы — децентрализованные биржи, лендинговые приложения, инструменты для доходного фермерства и агрегаторы ликвидности. Благодаря CeDeFi некоторые новички впервые знакомятся с MetaMask и обозревателями блоков, окунаясь в многообразие криптоиндустрии. Низкие затраты на газ позволяют проектам сократить издержки при разворачивании смарт-контрактов и тестировании экосистемы в реальных условиях. Особенности архитектуры упрощают разработчикам взаимодействие с новой экосистемой. Некоторые известные проекты уже открыли «мосты» между Ethereum и BSC, позволяющие переключаться между этими сетями. Подобно Ethereum с его популярным стандартом ERC-20, пользователи Binance Smart Chain могут создавать токены BEP-20. У сети Binance Chain свой стандарт — BEP2. Один из главных недостатков CeDeFi — высокая централизация. Подконтрольную Binance и поддерживаемую 21 валидатором систему вряд ли назовешь децентрализованной. Это оборотная сторона низких комиссий и быстрых транзакций. Немалозначим и высокий порог входа для валидаторов. Последним, как уже говорилось, необходимо одобрение со стороны Binance, внушительная сумма в BNB и немалое дисковое пространство. Binance вкладывает значительные средства в развитие экосистемы, от успеха и популярности которой зависят ценовые перспективы BNB. Последний является нативным токеном BSC, им оплачиваются транзакционные комиссии. С другой стороны, нет акцента на серьезные инновации, как в Ethereum. Ценностное предложение экосистемы на базе Binance, по сути, ограничивается дешевой альтернативой для доходного фермерства. Инфраструктура BSC также уступает в развитии DeFi-экосистеме на базе Ethereum. Однако, учитывая частоту появления новых аналитических сервисов и кошельков, ситуация улучшается со временем. Глава Alameda Research и биржи криптодеривативов FTX Сэм Бэнкман-Фрид в серии твитов поделился мнением об экосистеме Binance Smart Chain и ее перспективах. 1) A while ago I wrote a post on Sushiswap:https://t. co/tcvJXJTrNY— SBF (@SBF_Alameda) March 8, 2021«Они не создали совершенно новую сеть; они, по сути, форкнули Ethereum», — подчеркнул эксперт. Бэнкман-Фрид добавил, что изначально не был создан даже кошелек для новой экосистемы. Разработчики «заставили работать BSC при помощи MetaMask». «Мне было бы очень грустно, если BSC станет будущим технологии блокчейн. Но опять же, не думаю, что к этому есть стремление. Не был создан совершенно новый продукт, предполагающий масштабирование в контексте децентрализации. Был создан дешевый продукт, на который легко перейти». По мнению Бэнкмана-Фрида, большинству пользователей интересно доходное фермерство, а не децентрализованная автономная организация. Он уверен, что Binance удалось создать «идеальную» платформу для фарминга дохода. Эксперт убежден, что BSC привнесла конкуренцию в децентрализованные финансы, вовсе не лишая эту сферу будущего. В заключение Бэнкман-Фрид назвал неотъемлемые характеристики «выигрышной» DeFi-экосистемы. «Она не может быть децентрализованной или быстрой, или дешевой, или развитой, или инновационной, или хорошо сделанной, или обладать значительной пользовательской базой. Она должна обладать всем перечисленным». Аналитик The Block Ларри Чермак убежден, что BSC не представляет угрозы для Ethereum в долгосрочной перспективе. We all know BSC is not going to threaten Ethereum long term but it absolutely amuses me when Ethereum people start sounding just like Bitcoiners bitching about Ethereum. Just chill, take a breather and let the incentives play out

Это также будет Вам интересно:

Источник

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!